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　　國(guó)信證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”，002736）收購(gòu)萬(wàn)和證券迎來(lái)關(guān)鍵性進(jìn)展。

　　12月6日晚間，國(guó)信證券披露發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案），公司擬通過(guò)發(fā)行A股股份的方式購(gòu)買深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團(tuán)、深創(chuàng)投、遠(yuǎn)致富海十號(hào)、成都交子、?？诮鹂睾嫌?jì)持有的萬(wàn)和證券96.08%的股份，交易價(jià)格確定為51.92億元。

　　本次萬(wàn)和證券資產(chǎn)價(jià)值的評(píng)估基準(zhǔn)日為2024年6月30日。經(jīng)評(píng)估，萬(wàn)和證券母公司凈資產(chǎn)賬面值為53.78億元，評(píng)估值為54.04億元，評(píng)估增值2532.37萬(wàn)元，增值率為0.47%。

　　而國(guó)信證券本次擬通過(guò)發(fā)行股份收購(gòu)，發(fā)行股份的價(jià)格為8.60元/股，擬發(fā)行約6億股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為5.91%。發(fā)行后，萬(wàn)和證券股份被收購(gòu)的股東，將成為國(guó)信證券的股東，7家被收購(gòu)的股東承諾新增股份在發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但在適用法律法規(guī)許可（金麒麟分析師）前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。

　　收購(gòu)?fù)瓿珊螅捎趪?guó)信證券凈資產(chǎn)超千億元，收購(gòu)萬(wàn)和證券對(duì)國(guó)信證券主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響都不超過(guò)10%。本次交易前后，根據(jù)今年6月底的數(shù)據(jù)，歸屬于母公司所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）變動(dòng)率為4.61%，今年上半年?duì)I業(yè)收入的變動(dòng)率為2.21%。

　　國(guó)信證券在公告中指出，本次交易完成后，上市公司的資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益、營(yíng)業(yè)收入都將有所增長(zhǎng)，上市公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到進(jìn)一步提升；雖然上市公司的負(fù)債規(guī)模也將有所增加，但本次交易完成后上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率有所降低，上市公司的負(fù)債規(guī)模、償債能力仍處于安全范圍內(nèi)。

　　公告進(jìn)一步表示，上市公司2023年、2024年1-6月每股收益在本次交易完成后有所下降。本次交易完成后，上市公司將充分發(fā)揮交易帶來(lái)的協(xié)同作用，對(duì)萬(wàn)和證券進(jìn)行資源整合，同時(shí)利用萬(wàn)和證券注冊(cè)地海南自由貿(mào)易港跨境金融服務(wù)試點(diǎn)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，憑借上市公司自身突出的市場(chǎng)化能力及業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，進(jìn)一步提升公司綜合盈利水平。

　　其一，萬(wàn)和證券作為深圳國(guó)資委旗下券商，依托深圳國(guó)資國(guó)企資源優(yōu)勢(shì)，持續(xù)為深圳市屬國(guó)有企業(yè)提供類型多樣的金融服務(wù)，積累了一批高質(zhì)量、高評(píng)級(jí)的客戶群體。國(guó)信證券同屬深圳國(guó)資體系券商，長(zhǎng)期扎根、成長(zhǎng)和服務(wù)于深圳，整合萬(wàn)和證券有利于形成雙方業(yè)務(wù)發(fā)展的合力。本次交易完成后，上市公司將憑借自身在管理能力、市場(chǎng)聲譽(yù)度、綜合化業(yè)務(wù)能力等方面的優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌雙方客戶資源，挖掘更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，創(chuàng)造更大的價(jià)值。

　　其二，萬(wàn)和證券作為注冊(cè)于海南的證券公司，高度重視海南自由貿(mào)易港跨境金融服務(wù)試點(diǎn)的籌備工作，加快推進(jìn)跨境資產(chǎn)管理等國(guó)際業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)。本次交易完成后，萬(wàn)和證券成為上市公司的控股子公司，上市公司將充分利用跨境金融服務(wù)試點(diǎn)先行先發(fā)的優(yōu)勢(shì)，提前搶點(diǎn)布局，力爭(zhēng)在國(guó)際業(yè)務(wù)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)突破，創(chuàng)造新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　其三，萬(wàn)和證券共有分支機(jī)構(gòu)50家，網(wǎng)點(diǎn)布局以珠三角為核心區(qū)域、以長(zhǎng)三角為重點(diǎn)區(qū)域輻射全國(guó)，客戶基礎(chǔ)優(yōu)良，業(yè)務(wù)渠道廣泛。本次交易完成后，上市公司將加快對(duì)萬(wàn)和證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和渠道資源的整合，通過(guò)優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)區(qū)域布局、加速傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型等手段措施創(chuàng)造增量?jī)r(jià)值。

　　值得一提的是，截至本報(bào)告書簽署日，本次交易尚需履行的程序事項(xiàng)包括但不限于：尚需上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)；經(jīng)交易對(duì)方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)（如涉及）；有權(quán)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；本次交易所涉及的證券、期貨、基金股東資格及股東變更事宜需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門核準(zhǔn)或備案；深交所審核通過(guò)；中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)；以及相關(guān)監(jiān)管部門所要求的其他可能涉及的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。