近期,多只頭部FOF產(chǎn)品調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。興證全球積極配置混合(FOF-LOF)在業(yè)績(jī)基準(zhǔn)中創(chuàng)新性納入MSCI世界指數(shù)、上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤(pán)合約收盤(pán)價(jià)收益率,用作境外權(quán)益投資部分、商品類(lèi)資產(chǎn)部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),11月12日起執(zhí)行。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,F(xiàn)OF業(yè)績(jī)基準(zhǔn)設(shè)置更加細(xì)分、精準(zhǔn),不僅可以使基金投資運(yùn)作更加規(guī)范,還有利于投資者相對(duì)客觀地將基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征與自身的投資目標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行匹配,不用擔(dān)心手里拿的是 “盲盒基金”。
創(chuàng)新調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
近期多只規(guī)模居前的FOF產(chǎn)品發(fā)布公告,宣布調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
11月12日起,興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)封閉期屆滿,轉(zhuǎn)為上市開(kāi)放式基金(LOF),基金名稱調(diào)整為“興證全球積極配置混合(FOF-LOF)” 。
同時(shí),該基金將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)由“中證偏股型基金指數(shù)收益率×85%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×15%”,變更為“中證偏股型基金指數(shù)收益率×70%+MSCI世界指數(shù)(MSCI World Index)收益率(使用估值匯率折算)×15%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤(pán)合約收盤(pán)價(jià)收益率×5%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率×10%”。
興證全球基金在公告中表示,MSCI世界指數(shù)是一只全球性證券市場(chǎng)指數(shù),用以衡量全球成熟市場(chǎng)股票業(yè)績(jī)表現(xiàn),是全球投資基準(zhǔn)最廣泛應(yīng)用的指數(shù)之一;上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤(pán)合約為代表黃金資產(chǎn)的現(xiàn)貨合約,能較好代表黃金資產(chǎn)價(jià)格表現(xiàn)。新納入的這兩類(lèi)指數(shù)分別用作該基金境外權(quán)益投資部分、商品類(lèi)資產(chǎn)部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
同日起,易方達(dá)基金旗下5只FOF產(chǎn)品結(jié)合各自投資策略及預(yù)期資產(chǎn)配置計(jì)劃,集體調(diào)整了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
以其中規(guī)模最大的易方達(dá)如意安泰一年持有混合(FOF)為例,易方達(dá)基金在公告中稱,該基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)由“中債新綜合指數(shù)(財(cái)富)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10%”,調(diào)整為“中證債券型基金指數(shù)收益率×85%+中證偏股型基金指數(shù)收益率×10%+活期存款利率(稅后)×5%”。中證債券型基金指數(shù)、中證偏股型基金指數(shù)、活期存款利率(稅后)分別作為固定收益、權(quán)益和現(xiàn)金部分的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
為多資產(chǎn)組合提供“錨”
FOF的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)在產(chǎn)品中發(fā)揮著“生命線”作用。興證全球基金FOF投資與金融工程部總監(jiān)林國(guó)懷向中國(guó)證券報(bào)記者表示,相對(duì)明確的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)無(wú)論對(duì)基金經(jīng)理還是投資者而言,都有積極作用。
一方面,可以使基金經(jīng)理的投資目標(biāo)就變得更簡(jiǎn)單、更純粹,他們只需盯緊業(yè)績(jī)基準(zhǔn),努力在基準(zhǔn)基礎(chǔ)上創(chuàng)造出超額收益。另一方面,投資者選擇產(chǎn)品也變得更加容易,只需先確定想配置的資產(chǎn)風(fēng)格,然后在基準(zhǔn)與自己需求匹配的基金中篩選超額穩(wěn)定性比較好、盈利模式相對(duì)可持續(xù)的即可。在業(yè)績(jī)基準(zhǔn)約束下,基金風(fēng)格相對(duì)清晰穩(wěn)定,持有人不用擔(dān)心持有 “盲盒基金”。
“FOF設(shè)置更加細(xì)分而精準(zhǔn)的業(yè)績(jī)基準(zhǔn),可以使基金投資運(yùn)作更加規(guī)范,有利于投資者相對(duì)客觀地將基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征與自身投資目標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行匹配,有助提升基金透明度,增強(qiáng)投資者信心。”晨星(中國(guó))基金研究中心高級(jí)分析師代景霞對(duì)記者表示。
對(duì)于如何提升FOF產(chǎn)品質(zhì)量,盈米基金認(rèn)為,F(xiàn)OF基金經(jīng)理需要拓展自身能力圈,深耕商品、REITs、海外權(quán)益、固收等多資產(chǎn)研究,同時(shí)也要看到這些資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和投資工具的局限性。
FOF選基放棄“主動(dòng)”,大規(guī)模轉(zhuǎn)向指數(shù)產(chǎn)品
多只FOF產(chǎn)品,調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),所為何因?
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