12月5日，周三，ADP Research Institute與斯坦福數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室合作發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月ADP就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)14.6萬人，不及預(yù)期的15萬人，為2024年8月以來最低水平，10月新增就業(yè)人數(shù)由23.3萬人下調(diào)至18.4萬人。分析稱，這些數(shù)據(jù)進(jìn)一步證明，在物價(jià)壓力揮之不去、借貸成本上升的情況下，勞動(dòng)力需求依然存在。這對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)官員來說是個(gè)好消息，該行此前表示已不再將勞動(dòng)力市場(chǎng)視為通脹的來源，將把重點(diǎn)放在保護(hù)就業(yè)上?？傮w來看，11月的ADP數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)不再大批量招聘，同時(shí)也沒有大規(guī)模裁員，新崗位數(shù)量總體持穩(wěn)，失業(yè)率仍處于4.1%的歷史低位。分行業(yè)看，11月大部分新增崗位來自醫(yī)療保健、交通、建筑和教育領(lǐng)域。其中，教育/醫(yī)療保健、建筑業(yè)的就業(yè)人數(shù)增幅居前，分別達(dá)到5萬人和3萬人，制造業(yè)是唯一一個(gè)從業(yè)人員凈流出的行業(yè)，新增就業(yè)人數(shù)達(dá)-2.6萬人，創(chuàng)一年多來最大降幅，休閑和金融服務(wù)業(yè)的招聘也很疲軟。

　　另外，周三，美聯(lián)儲(chǔ)在其最新公布的《褐皮書》報(bào)告中表示，在經(jīng)歷了此前數(shù)月幾乎沒有變化后，11月美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有增長(zhǎng)。盡管經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的增長(zhǎng)總體上很小，但大多數(shù)地區(qū)和行業(yè)的增長(zhǎng)預(yù)期都溫和上升。企業(yè)對(duì)未來需求表現(xiàn)出更高的樂觀情緒，與此同時(shí)，消費(fèi)者支出總體保持穩(wěn)定。就業(yè)水平持平、或僅僅略微增長(zhǎng)。美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書報(bào)告最近描繪的美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況比官方統(tǒng)計(jì)數(shù)字更為黯淡，顯示出該國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持平、招聘率下降、物價(jià)小幅上漲。在許多情況下，這與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相矛盾，后者顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)仍然強(qiáng)勁，消費(fèi)者支出強(qiáng)勁，失業(yè)率相對(duì)較低。美聯(lián)儲(chǔ)各地區(qū)報(bào)告稱，通脹僅小幅上升，隨著消費(fèi)者對(duì)價(jià)格越來越敏感，這限制了企業(yè)將成本上升轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者的能力。

　　今日需要關(guān)注的數(shù)據(jù)有， 歐元區(qū)10月零售銷售月率、美國(guó)11月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)、美國(guó)10月貿(mào)易帳、美國(guó)截至11月30日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)和加拿大10月貿(mào)易帳。

　　黃金/美元

　　黃金昨日震蕩盤整，日線小幅收漲，現(xiàn)匯價(jià)交投于2652附近。除美聯(lián)儲(chǔ)12月份的降息預(yù)期持續(xù)對(duì)黃金構(gòu)成支撐外，市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒揮之不去也持續(xù)對(duì)黃金構(gòu)成支撐。此外，時(shí)段內(nèi)美國(guó)公布的“小非農(nóng)”數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟也對(duì)黃金構(gòu)成了一定的支撐。今日關(guān)注2670附近的壓力情況，下方支撐在2630附近。

　　澳元/美元

　　澳元昨日震蕩下行，險(xiǎn)守0.6400關(guān)口，現(xiàn)匯價(jià)交投于0.6430附近。除美元指數(shù)在美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派言論的支撐下走高對(duì)澳元構(gòu)成了一定的打壓外，時(shí)段內(nèi)澳大利亞表現(xiàn)疲軟的GDP數(shù)據(jù)是施壓澳元走軟的主要原因。此外，大宗商品原油，國(guó)際銅價(jià)格下滑也對(duì)商品貨幣澳元構(gòu)成了一定的打壓。今日關(guān)注0.6500附近的壓力情況，下方支撐在0.6350附近。

　　美元/加元

　　美元/加元昨日震蕩盤整，日線小幅收漲，現(xiàn)匯價(jià)交投于1.4070附近。除美元指數(shù)在美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派言論的支撐下走高對(duì)匯價(jià)構(gòu)成了一定的支撐外，原油價(jià)格在opec會(huì)議召開前下滑也對(duì)匯價(jià)構(gòu)成了一定的支撐。不過，美聯(lián)儲(chǔ)12月份的降息預(yù)期和時(shí)段內(nèi)美國(guó)表現(xiàn)疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)限制了匯價(jià)的反彈空間。今日關(guān)注1.4150附近的壓力情況，下方支撐在1.4000附近。