【要聞盤點】

　　國資委發(fā)聲！要推動央企穿越經(jīng)濟周期 支持企業(yè)開啟增長“第二曲線”

　　要健全更加符合國資央企特點的科技創(chuàng)新機制，推動中央企業(yè)在科技強國建設中發(fā)揮更大作用。大力提升中央企業(yè)科技攻關成效，健全推進原始創(chuàng)新制度安排，引導企業(yè)深扎“根技術”，完善創(chuàng)新聯(lián)合體治理，更好發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，發(fā)揮好轉(zhuǎn)制科研院所作用，強化共性技術供給。要找準推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合的著力點，加強中試驗證平臺建設，主動開放市場和應用場景，幫助真正符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的新技術脫穎而出。要推動中央企業(yè)厚植創(chuàng)新土壤，弘揚敢于打破常規(guī)的創(chuàng)新文化，構(gòu)建面向市場的創(chuàng)新體系，營造更加寬松的創(chuàng)新環(huán)境。

　　點評：扎實做好國資央企工作，根本上要加強黨的領導黨的建設。要以黨的政治建設為統(tǒng)領，著力打造高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍，夯實黨建基層基礎，以嚴的基調(diào)推進正風肅紀反腐，一體抓好國資央企巡視整改，以高質(zhì)量黨建引領和保障中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。要深入推進模范機關建設，切實轉(zhuǎn)變工作作風，提升專業(yè)化監(jiān)管能力，以一抓到底的韌勁把各項工作落實落細。

　　A股易主暗流涌動：已有18家上市公司披露交易性控制權變動事項

　　直觀來看，“易主”案例近期密集浮現(xiàn)。據(jù)上海證券報記者不完全統(tǒng)計，10月以來，已有18家上市公司披露交易性控制權變動事項（剔除國資無償劃轉(zhuǎn)、家族內(nèi)部劃轉(zhuǎn)等，下同）。其中，基本面向下、現(xiàn)金流趨緊的公司占據(jù)多數(shù)，不少公司或面臨“戴帽”或“保殼”的壓力。

　　點評：盡管買賣雙方熱情同升，但借殼上市目前并未出現(xiàn)更多案例。民生證券保薦代表人吳超表示，交易所始終對囤殼炒殼、違規(guī)保殼、玩概念、忽悠式重組、盲目跨界等交易從嚴監(jiān)管。對于上市公司而言，應圍繞商業(yè)邏輯，從發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力以及有利于公司質(zhì)量和標的企業(yè)發(fā)展的角度進行資本運作。

　　13連板、14天12板、13天9板、7天6板 多只大牛股緊急提示風險！

　　最近幾個交易日，A股三大指數(shù)維持高位震蕩，市場交投氛圍保持活躍。不過，有部分上市公司在基本面未發(fā)生重大變化的情況下，股價在二級市場被過度炒作。11月21日晚間，滬深兩市有近40家公司發(fā)布股價異常波動公告，提醒投資者理性投資，注意投資風險。對于接下來的市場走勢，有券商分析師表示，預計在市場充沛的流動性支撐下，指數(shù)將保持震蕩上行趨勢。

　　點評：11月21日晚間，滬深兩市發(fā)布股價異常波動公告的公司接近40家。其中，大千生態(tài)、日出東方、渤海股份、三維化學、佛塑科技等多只“牛股”提示投資風險。

　　加密貨幣，全面爆發(fā)！比特幣新高，逼近10萬美元??

　　比特幣漲勢迅猛，接連突破95000美元、96000美元、97000美元、98000美元關口，最高漲至98438.9美元。截至記者發(fā)稿時，比特幣價格跌破97000美元。

　　點評：在比特幣的強勢帶動下，加密貨幣ETF規(guī)模持續(xù)增長，超出市場預期。美國現(xiàn)貨比特幣ETF規(guī)模近10個月增長近1000億美元，香港現(xiàn)貨比特幣ETF規(guī)模上市以來增長5000萬美元。

　　地方政府化債加速落地 9地再融資專項債發(fā)行規(guī)模將近5000億元??

　　11月21日，兩地完成了再融資專項債券的招標發(fā)行，用于置換存量隱性債務。其中，大連招標發(fā)行了3期地方政府再融資專項債券，發(fā)行規(guī)模分別為40億元、30億元和34億元，總計104億元；貴州也招標發(fā)行了3期地方政府再融資專項債券，發(fā)行規(guī)模分別為176億元、150億元、150億元，總計476億元。

　　點評：據(jù)統(tǒng)計，目前已有9地公告擬發(fā)行及已發(fā)行再融資專項債券置換存量隱性債務，分別是河南、江蘇、青島、浙江、寧波、貴州、大連、湖南、遼寧。

　　“國君+海通”合并細節(jié)出爐 券商并購重組持續(xù)升溫??

　　從并購趨勢來看，業(yè)內(nèi)人士認為，此輪券商并購可能形成“強強聯(lián)合的大型綜合航母券商+差異化發(fā)展方式聯(lián)合打造專業(yè)型航母券商”的行業(yè)發(fā)展格局。在并購重組政策支持以及行業(yè)發(fā)展驅(qū)動下，券商并購重組持續(xù)升溫。近日，“國泰君安+海通證券”“西部證券+國融證券”等多起券商并購案相繼傳來新進展。

　　點評：當前推動券商行業(yè)并購升溫的因素主要有政策支持、行業(yè)狀況、國際化進程和經(jīng)濟周期影響。券商合并，一方面可以通過并購迅速擴大業(yè)務規(guī)模，提升市場占有率，同時獲得新的技術和管理經(jīng)驗，加速國際化進程；另一方面也面臨著文化融合、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、人員安置、業(yè)務協(xié)同等挑戰(zhàn)。

　　【行業(yè)熱點】

　　新突破！可控核聚變概念火爆??

　　固態(tài)電池發(fā)展提速 多家上市公司發(fā)聲加碼布局????

　　緊平衡供需格局延續(xù) 磷化工景氣升溫?? ??

　　核聚變產(chǎn)業(yè)受青睞 多家公司早已涉足（名單）

　　生物醫(yī)藥行業(yè)并購重組頻現(xiàn) 創(chuàng)新藥械等領域有望成為熱點????

　　【市場動態(tài)】

　　A股：11月21日，A股三大指數(shù)窄幅震蕩，滬指尾盤拉升翻紅，錄得三連陽。截至收盤，上證綜指報3370.40點，漲0.07%；深證成指報10819.88點，跌0.07%；創(chuàng)業(yè)板指報2265.87點，跌0.09%。滬深兩市當日成交額為1.61萬億元，與上個交易日接近持平。

　　港股：今日，港股三大指數(shù)午后跌幅擴大，恒生科技指數(shù)尾盤下探至1.5%，最終收跌1.24%，恒指、國指分別下跌0.53%及0.79%，市場情緒表現(xiàn)偏弱。盤面上，大型科技股多數(shù)下跌，快手績后大跌11.7%表現(xiàn)最弱，美團跌1.2%，騰訊、阿里巴巴、百度均飄綠，網(wǎng)易、小米逆勢上漲。

　　美股：美股周四收高，道指上漲460點。市場繼續(xù)關注俄烏局勢的發(fā)展與美聯(lián)儲官員講話。美聯(lián)儲古爾斯比稱勞動力市場已經(jīng)穩(wěn)定，或需要放慢降息步伐。投資者從英偉達等科技股轉(zhuǎn)向可能從經(jīng)濟加速增長中受益的周期股與小盤股。截至收盤，道指漲461.88點，漲幅為1.06%，報43870.35點；納指漲6.28點，漲幅為0.03%，報18972.42點；標普500指數(shù)漲31.60點，漲幅為0.53%，報5948.71點。羅素2000種小型股指數(shù)漲40.41點，漲幅為1.74%，報2365.94點。

　　歐股：德國DAX30指數(shù)漲0.26%，英國富時100指數(shù)漲0.14%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.05%，西班牙IBEX35指數(shù)漲0.05%，意大利富時MIB指數(shù)漲0.10%，法國CAC40指數(shù)漲0.10%。

　　【機構(gòu)策略】

　　海通證券策略首席分析師吳信坤表示，9月24日以來，經(jīng)濟增量政策組合拳涵蓋財政、貨幣、地產(chǎn)、內(nèi)需、資本市場等多個維度，聚焦于修復居民資產(chǎn)負債表，直擊當前市場關注點。新“國九條”等一系列聚焦資本市場改革的政策體系已陸續(xù)出臺，聚焦資本市場改革的中長期改革規(guī)劃已逐步確立。積極政策提振下，市場情緒明顯修復，但中長期視角下仍有提振空間。

　　吳信坤認為，在政策持續(xù)發(fā)力的背景下，資金面和基本面可能將迎來積極變化。從資金面看，2025年A股資金面有望進一步改善，增量可能來源于居民及長線機構(gòu)配置力量壯大，中國的基金及保險等機構(gòu)力量在權益市場仍有較大的發(fā)展空間，目前政策端正加大力度支持機構(gòu)入市。從基本面看，歷史經(jīng)驗表明基本面修復往往滯后于政策底出現(xiàn)，國內(nèi)經(jīng)濟已經(jīng)邊際回暖，隨著貨幣和財政政策持續(xù)發(fā)力，內(nèi)需有望持續(xù)提振，預計經(jīng)濟和盈利有望繼續(xù)改善。

　　展望2025年，吳信坤表示，市場中期主線將逐漸明晰，基本面更優(yōu)的科技制造和中高端制造可能成為明年股市的行業(yè)主線?？萍贾圃旖嵌?，當前中國已經(jīng)進入經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、動能轉(zhuǎn)換的關鍵階段，科技產(chǎn)業(yè)正處在新一輪向上大周期中，因此科技板塊基本面可能更優(yōu)。中高端制造角度，家電、汽車、機械等中高端制造供給占優(yōu)、外需有韌性，未來景氣度有望延續(xù)。此外，政策強化分紅監(jiān)管，低利率環(huán)境下高性價比的高股息板塊可能存在絕對收益。

　　【話題公司】

　　算錯了！異動公告無效！6連板“大牛股”致歉，實控人前兩天套現(xiàn)超1億元??

　　11月21日，東方精工（002611.SZ）公告，公司于2024年11月21日披露的《股票交易異常波動公告》存在錯誤。經(jīng)核查，連續(xù)2個交易日（2024年11月20日、2024年11月21日）公司股票收盤價累計漲幅為20.95%，同期深證A指累計漲幅為1.45%，漲幅偏離值未達到《深圳證券交易所交易規(guī)則》關于股價異動的認定標準。因工作人員計算錯誤導致錯誤披露，上述公告無效。

　　瀕臨退市，驚現(xiàn)神奇交易！46萬元“買下”8400萬元市值股份?? ??

　　“神秘”自然人以46萬元的價格，買下了上市公司第一大股東的100%股權，并借此握有了市值達8400萬元的上市公司股份。如此神奇的交易，出現(xiàn)在距離退市僅一步之遙的ST摩登身上。

　　【新股動態(tài)】

　　今日1只新股申購：創(chuàng)業(yè)板英思特??

　　英思特發(fā)行總數(shù)2898萬股，網(wǎng)上發(fā)行826萬股，IPO發(fā)行價22.36元/股，發(fā)行市盈率21.63倍，公司從事稀土永磁材料應用器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　【公告提示】

　　【停牌】　

　　無

　　【復牌】

　　603389 亞振家居

　　【熱點】

　　弘訊科技：意大利EEI公司不直接生產(chǎn)研發(fā)核聚變整機裝置

　　弘訊科技（603015）披露股票交易異動公告，受可控核聚變概念影響，公司近日股價漲幅較大，漲速較快。意大利子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下簡稱“意大利EEI公司”）不直接生產(chǎn)研發(fā)核聚變整機裝置，是為核聚變裝置提供具有高動態(tài)特性的HDPS系列電源完整解決方案，是核聚變裝置中一個組成部件。該業(yè)務收入占公司主營業(yè)務收入比例較小，對公司短期業(yè)績影響有限。敬請投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

　　三連板六國化工：控股股東不存在將全國第二大硫鐵礦注入上市公司的計劃

　　六國化工（600470）發(fā)布股票交易異常波動公告，近日，公司獲悉市場有關于“全國第二大硫鐵礦即將注入！兩大股東打造硫鐵礦+固態(tài)電池！”等傳聞，經(jīng)公司向控股股東征詢確認，截至目前，控股股東不存在將全國第二大硫鐵礦（銅化集團新橋硫鐵礦）注入上市公司的計劃。公司的主要產(chǎn)品有復合肥、磷酸二銨、磷酸一銨等，無固態(tài)電池產(chǎn)品，公司亦無打造固態(tài)電池的計劃。請廣大投資者理性投資。六國化工股價連續(xù)三漲停。

　　亞振家居：控股股東終止籌劃控制權變更事項股票明起復牌

　　亞振家居（603389）公告，收到公司控股股東關于終止本次籌劃控制權變更事項的通知。停牌期間，控股股東與交易方未能達成一致意見，為切實維護公司全體股東及公司利益，控股股東決定終止本次控制權變更事項。公司股票將于2024年11月22日（星期五）開市起復牌。

　　納川股份：公司欠付利息及子公司銀行貸款逾期

　　納川股份（300198）公告，公司受公司所投資PPP項目、BT項目應收賬款長期拖欠、市場競爭加劇等多重影響，公司資金流極為緊張，致使公司及個別子公司應在11月20日償還的部分銀行PPP項目貸款本金或流動貸款利息未能如期償還，導致逾期、利息欠付。PPP項目貸款逾期金額合計1.61億元；流動貸款余額6.68億元，欠付利息金額272.4萬元。公司將繼續(xù)采取多項措施積極加大應收賬款的回籠力度。公司正積極與銀行、金融機構(gòu)等相關方溝通，通過貸款展期、調(diào)整還款計劃等方式，逐步化解債務逾期問題。

　　尤安設計：已購房產(chǎn)被查封

　　尤安設計（300983）公告，公司近日在辦理不動產(chǎn)權證書過程中獲知：因房產(chǎn)售出人襄陽綠地鐵投置業(yè)有限公司（簡稱“襄陽綠地”）與第三方合同糾紛被法院作出執(zhí)行裁定，導致公司向襄陽綠地購入的位于襄陽市綠地襄陽城際空間站E地塊5號樓1單元601、701、1201、1301四套房產(chǎn)被襄陽市襄州區(qū)人民法院查封。公司已依法辦理了前述四套商品房預售合同的網(wǎng)簽及備案登記手續(xù)，購房款已全額支付，購房發(fā)票已全額獲取，交付驗收手續(xù)已全部完成并領取了鑰匙，且相應的物業(yè)管理費亦已支付，但由于該等房產(chǎn)已被法院查封，導致公司能否最終保有相關資產(chǎn)存在不確定性。

　　中大力德：擬購買土地使用權

　　中大力德（002896）公告，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬使用不超過3000萬元的自有或自籌資金，以“招拍掛”方式競拍位于慈溪智能家電高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)地塊的工業(yè)用地使用權。

　　海得控制：公司沒有應予以披露而未披露的事項

　　海得控制（002184）披露股票交易異動公告，公司主營業(yè)務可概括為數(shù)字化業(yè)務與綠色化業(yè)務。數(shù)字化業(yè)務包括工業(yè)電氣自動化業(yè)務和工業(yè)信息化業(yè)務；綠色化業(yè)務包括大功率電力電子產(chǎn)品業(yè)務和新能源儲能業(yè)務。公司根據(jù)“一體二翼”的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，穩(wěn)步推進各項工作。望廣大投資者理性對待近期市場熱點。目前公司沒有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定應予以披露而未披露的事項。

　　【增減持】

　　慧辰股份：股東擬減持不超3%公司股份

　　慧辰股份（688500）公告，股東海南金慧聰創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有公司6.2%股份，擬通過集中競價交易和大宗交易的方式減持公司股份合計不超過222.82萬股，不超過公司總股本的3%。

　　盈方微：東方證券擬減持公司不超3%股份

　　盈方微（000670）公告，股東東方證券股份有限公司（簡稱“東方證券”）計劃在十五個交易日后的三個月內(nèi)以集中競價、大宗交易方式減持公司股份，減持股份數(shù)量上限不超過公司總股本的3%。

　　【做回購】

　　恒潤股份：擬5000萬元—9000萬元回購公司股份

　　恒潤股份（603985）公告，公司計劃通過集中競價交易方式回購股份，用于實施股權激勵或員工持股計劃。擬回購資金總額不低于5000萬元且不超過9000萬元，回購價格不超過20元/股。

　　科捷智能：擬1.5億元—3億元回購公司股份

　　科捷智能（688455）公告，公司擬1.5億元—3億元回購公司股份，用于注銷并減少公司注冊資本?；刭弮r格不超過15.77元/股。