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　　來(lái)源：中新經(jīng)緯

　　科創(chuàng)板首單換股吸收合并案例終止了。

　　1月6日晚間，海爾生物與上海萊士發(fā)布關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組暨公司股票復(fù)牌公告，終止籌劃海爾生物吸收合并上海萊士的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，股票自1月7日開(kāi)市起復(fù)牌。

　　7日，海爾生物、上海萊士雙雙低開(kāi)，截至收盤分別跌10.80%、跌4.85%，總市值分別為100億元、456億元。

　　“蛇吞象”

　　2024年12月22日晚間，海爾生物發(fā)布公告稱，正在籌劃通過(guò)向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士，同時(shí)發(fā)行A股股票募集配套資金。兩家公司股票自2024年12月23日起停牌。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，海爾生物、上海萊士均為海爾集團(tuán)大健康產(chǎn)業(yè)“盈康一生”旗下上市公司。截至上述公告披露日，海爾生物市值為111.92億元，上海萊士市值為479.26億元。

　　公開(kāi)信息顯示，海爾生物成立于2005年，2019年在上交所科創(chuàng)板上市，是血液分離設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和采漿耗材供應(yīng)商，主營(yíng)智慧實(shí)驗(yàn)室、數(shù)字醫(yī)院、智慧用血等數(shù)字場(chǎng)景綜合解決方案。上海萊士成立于1988年，2008年在深交所上市，專業(yè)從事血液制品，是中國(guó)最大的血液制品生產(chǎn)企業(yè)之一。

　　2024年前三季度，海爾生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.82億元，同比下降2.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.09億元，同比下降13.45%。同期，上海萊士實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.14億元，同比增長(zhǎng)6.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18.38億元，同比增長(zhǎng)2.81%。

　　當(dāng)時(shí)海爾生物在公告中稱，重組旨在打造一流的綜合性生物科技龍頭、完善血液生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局并發(fā)揮協(xié)同價(jià)值、推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。海爾生物作為存續(xù)公司將進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，通過(guò)持續(xù)的科技創(chuàng)新與戰(zhàn)略外延拓展，打造具備持續(xù)成長(zhǎng)潛力的、植根本土并面向全球的一流綜合生物科技龍頭企業(yè)。

　　而對(duì)于此次重組終止的原因，海爾生物表示，由于本次交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，尚未能形成相關(guān)各方認(rèn)可的具體方案。經(jīng)審慎研究相關(guān)各方意見(jiàn)并經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，為切實(shí)維護(hù)上市公司及廣大投資者利益，交易雙方?jīng)Q定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。交易雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　后續(xù)雙方是否會(huì)再次啟動(dòng)并購(gòu)？對(duì)此，“V觀財(cái)報(bào)”（微信號(hào)：VG-View）以投資者身份致電海爾生物董秘辦，工作人員表示，公司會(huì)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，將根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)家政策等因素綜合考慮，審慎決策。“如果未來(lái)還有涉及相關(guān)籌劃事項(xiàng)的計(jì)劃，我們也會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行披露的?！?/p>

　　“并購(gòu)一直是公司大戰(zhàn)略之一，不論是血液還是實(shí)驗(yàn)室，都是比較優(yōu)先考慮的板塊?！痹摴ぷ魅藛T稱，“因?yàn)樾庐a(chǎn)業(yè)是公司比較強(qiáng)勁的一個(gè)增長(zhǎng)動(dòng)能，保持著高雙位數(shù)的增長(zhǎng)。公司主要的低溫存儲(chǔ)業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)是做到了行業(yè)龍頭，加上庫(kù)存積壓、行業(yè)環(huán)境等影響，所以增長(zhǎng)速度可能會(huì)有一些放緩，公司在努力積極尋找第二、第三曲線?！?/p>

　　2024年三季報(bào)顯示，海爾生物非存儲(chǔ)新產(chǎn)業(yè)前三季度占收入比重達(dá)到45%，同比增長(zhǎng)21%。該公司表示，后續(xù)隨著產(chǎn)品系列化布局帶動(dòng)持續(xù)放量、疊加內(nèi)生與外延驅(qū)動(dòng)下的新品類拓展，新產(chǎn)業(yè)對(duì)業(yè)績(jī)的支撐作用有望進(jìn)一步提升。

　　回購(gòu)股份

　　重大資產(chǎn)重組終止的同時(shí)，海爾生物和上海萊士還拋出了回購(gòu)股份計(jì)劃。

　　海爾生物董事長(zhǎng)譚麗霞提議公司以自有資金，通過(guò)上交所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式再次回購(gòu)公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，回購(gòu)股份的資金總額不低于1億元（含），不超過(guò)2億元（含），具體以董事會(huì)審議通過(guò)的回購(gòu)股份方案為準(zhǔn)。回購(gòu)股份在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

　　按照相關(guān)規(guī)定，海爾生物預(yù)計(jì)于2025年1月13日召開(kāi)董事會(huì)審議該事項(xiàng)，履行審批程序，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　上海萊士董事長(zhǎng)譚麗霞提議公司以自有資金，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，回購(gòu)股份的資金總額不低于2.5億元（含），不超過(guò)5億元（含）。本次回購(gòu)的股份擬在未來(lái)合適時(shí)機(jī)用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，具體用途由董事會(huì)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)決定、以股東大會(huì)審議通過(guò)的回購(gòu)股份方案為準(zhǔn)。

　　按照相關(guān)規(guī)定，上海萊士將于近期盡快召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)審議該事項(xiàng)，履行審批程序，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　“表決通過(guò)，我們會(huì)盡快進(jìn)行實(shí)施的?！闭劶盎刭?gòu)，海爾生物前述工作人員對(duì)“V觀財(cái)報(bào)”表示，“公司對(duì)投資者回報(bào)一直都是相當(dāng)重視的，近兩年都有回購(gòu)計(jì)劃，分紅比例也在增加，2023年達(dá)到了40.04%?！?/p>

　　（文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。）

　　作者?| 董文博