來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)

　　陳茂利 文

　　價(jià)格戰(zhàn)、出海謀增量、飛行汽車火出圈、蘿卜快跑熱議……2024年，中國(guó)汽車市場(chǎng)跌宕起伏，熱點(diǎn)事件應(yīng)接不暇。

　　邁進(jìn)2025年，值此時(shí)刻，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者梳理了2024年中國(guó)汽車發(fā)展十大關(guān)鍵詞，一窺車市深度轉(zhuǎn)型之年如何實(shí)現(xiàn)“既立又破”。

　　新能源滲透率

　　2024年，新能源汽車銷量持續(xù)攀升。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2024年1—11月，新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成1134.5萬(wàn)輛和1126.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.6%和35.6%。

　　根據(jù)中國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)會(huì)”）數(shù)據(jù)，2024年全國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)環(huán)比走強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，11月全國(guó)乘用車零售滲透率達(dá)52%，連續(xù)5個(gè)月保持在50%以上。前11個(gè)月滲透率47%。2021年、2022年、2023年滲透率分別為15%、28%、36%。

　　中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)預(yù)計(jì)，2025年我國(guó)汽車市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)在3200萬(wàn)輛左右，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2600萬(wàn)輛左右，增速3%。在新能源汽車領(lǐng)域，2025年新能源汽車（含出口）銷量預(yù)計(jì)達(dá)到1650萬(wàn)輛，增速接近30%，內(nèi)需有望達(dá)到1500萬(wàn)輛，滲透率預(yù)計(jì)超過(guò)55%。

　　價(jià)格戰(zhàn)輪番上演

　　2024年，汽車行業(yè)上演數(shù)輪價(jià)格戰(zhàn)。幾十家車企參與到價(jià)格戰(zhàn)中，行業(yè)極度內(nèi)卷。2024年，比亞迪推出新車型，提出“電比油低”的概念，把新能源汽車的價(jià)格打到8萬(wàn)元以下，長(zhǎng)安、哪吒、五菱等多家車企紛紛跟進(jìn)。合資品牌中北京現(xiàn)代喊出“油比電強(qiáng)”的口號(hào)迎戰(zhàn)，寶馬、奔馳、奧迪等豪華車品牌也放下身段加入價(jià)格戰(zhàn)中。

　　多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2025年價(jià)格戰(zhàn)將持續(xù)。長(zhǎng)安汽車副總裁兼深藍(lán)汽車CEO鄧承浩指出，2025年價(jià)格戰(zhàn)將更為白熱化，毛利率達(dá)到15%的車企才能勉強(qiáng)維持生存，而那些賣一輛虧一輛的品牌，或?qū)㈦y逃被市場(chǎng)淘汰的命運(yùn)。小鵬汽車董事長(zhǎng)、CEO何小鵬認(rèn)為，比較血腥的競(jìng)爭(zhēng)起碼會(huì)持續(xù)到2026、2027年。“未來(lái)2年燃油車價(jià)格的下行會(huì)比2024年更加猛烈和快速，因?yàn)楹芏嗫雌饋?lái)很好、很貴的油車，他們（的價(jià)格）有足夠的能力往下走。”

　　出海謀增量

　　行業(yè)內(nèi)卷加劇，車企加速出海步伐，謀求新增量。2024年前11個(gè)月，汽車出口量突破500萬(wàn)輛。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年1—11月，汽車出口534.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.2%，已超過(guò)2023年全年汽車出口量491萬(wàn)輛。

　　根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年1—11月整車出口總量的前5國(guó)家：俄羅斯106萬(wàn)輛、墨西哥42.22萬(wàn)輛、阿聯(lián)酋29.19萬(wàn)輛、比利時(shí)25.76萬(wàn)輛、沙特24.24萬(wàn)輛。

　　出海隊(duì)伍中，奇瑞、上汽、長(zhǎng)安、吉利等車企是中國(guó)汽車出口大戶。其中，2024年前11個(gè)月，奇瑞以22.4%增速達(dá)成104.62萬(wàn)輛出口成績(jī)，創(chuàng)造中國(guó)車企最快達(dá)成年內(nèi)百萬(wàn)輛出口的新紀(jì)錄。

　　不過(guò)，中國(guó)汽車出口也遭遇了逆全球化、關(guān)稅壁壘、航運(yùn)運(yùn)力緊張等挑戰(zhàn)?！爸袊?guó)新能源產(chǎn)品”出口歐洲遭遇高額關(guān)稅阻擊。在此背景下，以比亞迪為代表的汽車品牌籌劃在歐洲建立生產(chǎn)基地，中國(guó)車企出海從貿(mào)易出口邁入投資建廠新階段。

　　“以舊換新”效應(yīng)顯著

　　汽車“以舊換新”補(bǔ)貼政策對(duì)2024年車市起了不小的拉動(dòng)作用。

　　2024年3月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，指出積極開(kāi)展汽車、家電等消費(fèi)品以舊換新，形成更新?lián)Q代規(guī)模效應(yīng)。同年8月，商務(wù)部、財(cái)政部等7部門《關(guān)于印發(fā)〈汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則〉的通知》，提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)符合條件且購(gòu)買新能源乘用車、燃油車的個(gè)人分別給予2萬(wàn)元、1.5萬(wàn)元補(bǔ)貼。

　　商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月18日24時(shí)，全國(guó)汽車報(bào)廢更新和置換更新補(bǔ)貼申請(qǐng)均突破200萬(wàn)份，合計(jì)超過(guò)400萬(wàn)份。

　　“國(guó)家政策對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用明顯，如果按量算的話，大概在150萬(wàn)輛。”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華指出，“從現(xiàn)在國(guó)家的政策方向來(lái)看，2025年仍然是要促消費(fèi)，還要對(duì)關(guān)鍵的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行拉動(dòng)，所以2025年大概率還有政策?！?/p>

　　飛行汽車火出圈

　　2024年以來(lái)，低空經(jīng)濟(jì)持續(xù)出圈。“濟(jì)南市平陰縣9.24億元‘賣天’”更是引發(fā)互聯(lián)網(wǎng)多番熱議。據(jù)中國(guó)民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，到2025年，低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.5萬(wàn)億元，到2035年有望達(dá)3.5萬(wàn)億元。

　　低空經(jīng)濟(jì)出圈，也帶火飛行汽車。2024年之前，飛行汽車賽道只有小鵬匯天、吉利、廣汽等少數(shù)幾個(gè)玩家。2024年，低空經(jīng)濟(jì)火了以后，奇瑞、長(zhǎng)安等車企紛紛宣布入局飛行汽車賽道。

　　盡管低空經(jīng)濟(jì)被視為未來(lái)出行的前沿領(lǐng)域，但飛行汽車的落地應(yīng)用和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，加快開(kāi)展飛行汽車頂層設(shè)計(jì)與規(guī)劃，針對(duì)產(chǎn)品管理、產(chǎn)品認(rèn)證、標(biāo)準(zhǔn)體系設(shè)計(jì)以及完善的運(yùn)行體系等方面做好前瞻性頂層規(guī)劃迫在眉睫。

　　Robotaxi元年

　　2024年，Robotaxi（無(wú)人駕駛出租車）迎來(lái)“摘果子時(shí)期”。2024年，百度Apollo推出的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)蘿卜快跑“在武漢投放400多輛無(wú)人車”消息迅速火出圈，引發(fā)互聯(lián)網(wǎng)熱議。

　　蘿卜快跑投入運(yùn)營(yíng)后，支持者和反對(duì)者均不少。以網(wǎng)約車司機(jī)和出租車司機(jī)為代表的反對(duì)者認(rèn)為，Robotaxi的出現(xiàn)將直接威脅他們的生計(jì)和飯碗，他們擔(dān)心被替代。而一些有良好使用體驗(yàn)的“嘗鮮者”則表示支持，“蘿卜快跑打車價(jià)格低”“車內(nèi)沒(méi)有異味”“不用看司機(jī)臉色”。當(dāng)然，觀望者也不少，提出Robotaxi的安全性如何、出現(xiàn)交通事故誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)、未來(lái)如何解決大量出租車司機(jī)失業(yè)等問(wèn)題。

　　蘿卜快跑進(jìn)入市場(chǎng)后，2024年10月，特斯拉發(fā)布Robotaxi，產(chǎn)品定名為Cybercab。根據(jù)特斯拉方面提供的信息，Cybercab計(jì)劃在2026年投放市場(chǎng)，成本低于3萬(wàn)美元，運(yùn)營(yíng)成本可低于0.2美元/英里。小鵬也正在加快Robotaxi業(yè)務(wù)步伐，何小鵬透露，小鵬將聚焦如何提升Robotaxi場(chǎng)景的行泊車能力，定制車內(nèi)外場(chǎng)景提升乘客體驗(yàn)、強(qiáng)化安全冗余等，計(jì)劃2026年正式推出Robotaxi。

　　NOA加速“開(kāi)城”

　　2024年，華為問(wèn)界、比亞迪、小鵬、理想、長(zhǎng)城等國(guó)內(nèi)多家車企向城市 NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）發(fā)起沖鋒。所謂的城市NOA，即面向城市場(chǎng)景的智能輔助駕駛，車輛可以實(shí)現(xiàn)在城市道路自主行駛，完成跟車、變道、超車、轉(zhuǎn)彎、過(guò)紅綠燈等動(dòng)作，最終到達(dá)目的地。城市NOA被視為L(zhǎng)2級(jí)輔助駕駛的最后一役，是從L2跨越到L3至關(guān)重要的一步。

　　2024年年底，比亞迪、長(zhǎng)城宣布進(jìn)入全國(guó)開(kāi)城階段。2024年12月24日起，比亞迪高階智能駕駛輔助系統(tǒng)“天神之眼”在全國(guó)范圍內(nèi)正式開(kāi)通無(wú)圖城市領(lǐng)航（CNOA）功能。2024年11月，長(zhǎng)城宣布全場(chǎng)景NOA正式進(jìn)入全國(guó)推廣階段。該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了無(wú)需依賴高精地圖的點(diǎn)到點(diǎn)導(dǎo)航，全面覆蓋從城市街道到鄉(xiāng)村小路的各類駕駛場(chǎng)景。

　　早于比亞迪、長(zhǎng)城，2024年7月，小鵬在其AI智駕技術(shù)發(fā)布會(huì)上宣布，小鵬XNGP將從“全國(guó)都能開(kāi)”正式升級(jí)為“全國(guó)都好用”，實(shí)現(xiàn)“不限城市、不限路線、不限路況的”全國(guó)全量開(kāi)放。

　　固態(tài)電池量產(chǎn)表出爐

　　2024年，固態(tài)電池賽道很熱。隨著現(xiàn)有液態(tài)鋰離子電池密度接近理論極限，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)正在攻關(guān)新一代電池技術(shù)。其中，全固態(tài)電池被行業(yè)視為最具潛力的“下一代動(dòng)力電池”。

　　全固態(tài)電池具有高安全性、高能量密度、高功率特性，以及溫度適應(yīng)性更寬等特點(diǎn)。多家機(jī)構(gòu)的研報(bào)顯示，目前，液態(tài)鋰電池能量密度的理論極限在350Wh/kg左右；主流液態(tài)三元電池的能量密度可以做到260Wh/kg—280Wh/kg，對(duì)應(yīng)續(xù)航500—700公里；而固態(tài)電池能量密度有望達(dá)到500Wh/kg，續(xù)航里程有望翻倍實(shí)現(xiàn)1000公里以上。

　　不過(guò)，固態(tài)電池行業(yè)只做出一些器件樣品，仍在實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證階段。從實(shí)驗(yàn)室到工廠，從樣品到量產(chǎn)，仍需時(shí)日。比亞迪首席技術(shù)官（CTO）孫華軍判斷，2027—2029年將會(huì)是硫化物固態(tài)電池的示范期，主要針對(duì)中高端電動(dòng)汽車。2030—2032年，硫化物固態(tài)電池會(huì)進(jìn)入拓展期，將運(yùn)用到主流電動(dòng)汽車。

　　行業(yè)加速洗牌

　　極越解散、高合破產(chǎn)、哪吒陷入生死邊緣……2024年是汽車行業(yè)動(dòng)蕩洗牌的一年。新勢(shì)力上演淘汰賽的同時(shí)，傳統(tǒng)車企也著手進(jìn)行戰(zhàn)略收縮。

　　吉利控股集團(tuán)宣布將幾何汽車品牌并入吉利銀河。單飛3年的飛凡汽車，又回歸了上汽乘用車。歐拉汽車App停止運(yùn)營(yíng)并遷移至長(zhǎng)城汽車App。

　　與此同時(shí)，市場(chǎng)上仍涌入小米汽車、鴻蒙智行等新勢(shì)力。小米SU7爆火讓小米汽車成為攪動(dòng)市場(chǎng)新“鲇魚”。2024年12月28日，小米汽車宣布，截至目前，小米SU7全年交付量已超過(guò)13萬(wàn)輛，提前完成全年所有目標(biāo)。小米汽車創(chuàng)下新勢(shì)力車企中銷量最快達(dá)10萬(wàn)輛目標(biāo)。

　　合資2.0時(shí)代

　　反向合資、跨界合資在2024年成為新潮流。與合資1.0時(shí)代不同，在合資2.0時(shí)代，中外合資雙方主動(dòng)權(quán)逐漸易位，在與外資車企合作中，中方話語(yǔ)權(quán)、主動(dòng)權(quán)增強(qiáng)。

　　外資車企主動(dòng)尋求與中國(guó)汽車品牌或互聯(lián)網(wǎng)公司就智能電動(dòng)汽車開(kāi)展合作。上汽與大眾簽署延長(zhǎng)合資協(xié)議，將上汽大眾的合資期延長(zhǎng)至2040年，雙方一改“技術(shù)引進(jìn)”合作模式，轉(zhuǎn)向“技術(shù)共創(chuàng)”。中國(guó)零跑汽車與荷蘭斯特蘭蒂斯集團(tuán)（Stellantis）在2023年?duì)渴致?lián)姻后，其合資生產(chǎn)的首批電動(dòng)汽車于2024年9月在歐洲銷售。