【編者按】“不出海，就出局。”2024年，中國(guó)企業(yè)出海按下快進(jìn)鍵。不同于出海1.0版本的產(chǎn)品和技術(shù)簡(jiǎn)單輸出，中國(guó)企業(yè)出海2.0，以本土創(chuàng)新匹配海外需求、以產(chǎn)業(yè)協(xié)同形成競(jìng)爭(zhēng)合力，這是中國(guó)自主核心技術(shù)的輸出，也是中國(guó)智慧和創(chuàng)新精神的全球傳播。出海遠(yuǎn)航，看似潮平海闊的海外市場(chǎng)，卻可能暗流涌動(dòng)。面對(duì)陌生復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境和逆全球化的急風(fēng)驟雨，中國(guó)企業(yè)的新一輪“走出去”中如何破壁、生根、攀升？澎湃新聞特此推出出海2.0特輯，勾勒中國(guó)制造出海新圖景，記錄大出海時(shí)代。

　　本世紀(jì)初，隨著中國(guó)加入WTO，外貿(mào)和代工需求的增長(zhǎng)為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了發(fā)展的契機(jī)。許多中國(guó)本土LED企業(yè)相繼成立，標(biāo)志著中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的起步。行業(yè)發(fā)展至今，中國(guó)已成為全球最大的LED生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，擁有著最為強(qiáng)大的LED供應(yīng)鏈。

　　出海是國(guó)內(nèi)LED企業(yè)的固有DNA。LED光顯行業(yè)龍頭洲明科技（300232.SZ）的前身深圳市洲磊電子有限公司成立于2004年10月，彼時(shí)的小型洲明成立當(dāng)年就完成了第一筆國(guó)際訂單，把國(guó)內(nèi)少見的LED全彩屏賣到了烏克蘭。

　　在今年的巴黎奧運(yùn)會(huì)拉開帷幕之際，A股市場(chǎng)部分LED顯示屏及上游芯片企業(yè)迎來(lái)一波股價(jià)上升，包括洲明科技、奧拓電子（002587.SZ）、艾比森（300389.SZ）、利亞德（300296.SZ）、雷曼光電（300162.SZ）、華燦光電（300323.SZ）、乾照光電（300102.SZ）等。引發(fā)股價(jià)波動(dòng)的因素就是，來(lái)自中國(guó)的顯示屏閃耀巴黎奧運(yùn)會(huì)，多家供應(yīng)商為巴黎奧運(yùn)會(huì)賽場(chǎng)內(nèi)外提供產(chǎn)品和服務(wù)。

　　更直觀的數(shù)據(jù)則是，目前全球LED行業(yè)七成以上的市場(chǎng)份額都由中國(guó)企業(yè)占據(jù)，中國(guó)已成為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)軍者。“融入全球市場(chǎng)激發(fā)了本土企業(yè)的活力，中國(guó)企業(yè)在全球LED產(chǎn)業(yè)鏈分工中找到了自身的比較優(yōu)勢(shì)。通過積累技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)營(yíng)銷能力和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)LED企業(yè)迅速壯大?！?/p>

　　洲明科技解決方案副總裁張嚴(yán)博對(duì)澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者表示，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的崛起，得益于同時(shí)面向國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩個(gè)龐大的市場(chǎng)。

　　然而，在過去20年的海外征途中，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)也遭遇美國(guó)“337調(diào)查”等生死考驗(yàn)?；貞浧?008年那輪，張嚴(yán)博表示，“我們?nèi)绻淮?，所有中?guó)LED產(chǎn)品都不能出口美國(guó)，‘中國(guó)制造’再難出海?！?/p>

　　張嚴(yán)博認(rèn)為，積極應(yīng)訴才能維護(hù)中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的尊嚴(yán)和正當(dāng)權(quán)益。而如何提升中國(guó)企業(yè)自身在海外市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、如何整合行業(yè)資源共同應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義？這些出海過程的“生死領(lǐng)域”是企業(yè)的長(zhǎng)期課題。

　　堅(jiān)持出海：海外營(yíng)收占比不斷提升

　　LED顯示屏行業(yè)的客戶以政府（G端）、企業(yè)（B端）客戶為主，常用于廣告牌、信息顯示、舞臺(tái)背景等公共和商業(yè)顯示場(chǎng)合。因此，行業(yè)景氣度和整個(gè)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境呈強(qiáng)相關(guān)性。

　　綜合多家LED相關(guān)企業(yè)披露的業(yè)績(jī)報(bào)告，行業(yè)內(nèi)業(yè)績(jī)承壓，基本表現(xiàn)為營(yíng)收增長(zhǎng)但凈利潤(rùn)出現(xiàn)不同程度的下滑，有部分企業(yè)營(yíng)收和凈利潤(rùn)則雙雙出現(xiàn)下滑。尤其在競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，各家“成績(jī)單”更為尷尬。

　　企業(yè)押注出海的決心更加堅(jiān)決。TrendForce集邦咨詢旗下光電研究處資深分析師余彬在10月底的一場(chǎng)研討會(huì)上談到，從2024年LED顯示屏市場(chǎng)來(lái)看，海外市場(chǎng)繼續(xù)保持成長(zhǎng)。2024年也是體育大年，歐洲杯、美洲杯、巴黎奧運(yùn)會(huì)等國(guó)際賽事陸續(xù)進(jìn)行。在體育、文旅行業(yè)轉(zhuǎn)暖的帶動(dòng)下，海外LED顯示產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示， 2024 年上半年 ，中國(guó)LED 顯示屏出口額約為53.49億元，同比增長(zhǎng)8%。出口區(qū)域以亞洲和歐美地區(qū)為主，其中東南亞、非洲市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，美洲地區(qū)略微增長(zhǎng)，歐洲地區(qū)則略微下降。

　　行業(yè)內(nèi)幾家上市公司披露的業(yè)績(jī)報(bào)告也顯示公司進(jìn)一步依賴海外業(yè)務(wù)。今年上半年，洲明科技海外營(yíng)業(yè)收入21.71億元，同比增長(zhǎng)19.34%，占總營(yíng)收的64%；艾比森海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約14億元，同比增長(zhǎng)約24%，占總營(yíng)收的78%；雷曼光電國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)5.1億元，同比增長(zhǎng)34.8%，同樣占到總營(yíng)收的78%。

　　“今天，洲明科技的業(yè)務(wù)已經(jīng)遍布了全球160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在遍布全球的160個(gè)LED虛擬拍攝影棚中，有130多個(gè)是洲明所建，在好萊塢的電影片場(chǎng)，在洛杉磯的LED影廳，在北京冬奧會(huì)、卡塔爾世界杯、巴黎奧運(yùn)會(huì)的賽場(chǎng)內(nèi)外，在世界各個(gè)角落，你都能看到洲明科技的LED顯示屏?！?/p>

　　“從2020年至2023年，洲明科技的海外營(yíng)收呈現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到了20.24%，目前海外業(yè)務(wù)占到了總額60%以上的比例?！睆垏?yán)博強(qiáng)調(diào)，洲明一路走來(lái)的20年，是創(chuàng)新發(fā)展的20年，也是大力出海的20年。

　　余彬在上述研討會(huì)上也拋出其觀點(diǎn)：長(zhǎng)期來(lái)看，LED顯示屏市場(chǎng)將繼續(xù)維持增長(zhǎng)。其給出幾點(diǎn)主要的增長(zhǎng)邏輯，首先，LED顯示屏市場(chǎng)由發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體向非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體拓展。中國(guó)是LED顯示屏的全球制造基地，也是LED顯示屏的發(fā)源地。第一階段由中國(guó)市場(chǎng)向海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)完成，第二階段將繼續(xù)向非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)拓展。

　　其次，由政府、大型企業(yè)客戶向中小型客戶拓展。LED顯示屏行業(yè)發(fā)展20多年，價(jià)格的持續(xù)下跌，使得客戶群體增多，由to G市場(chǎng)向to B市場(chǎng)發(fā)展，未來(lái)不排除到to C市場(chǎng)的可能。

　　另外，由傳統(tǒng)應(yīng)用向新興應(yīng)用拓展。傳統(tǒng)應(yīng)用包括企業(yè)會(huì)議空間、安防監(jiān)控、零售與展覽、公共區(qū)域及交通和戶外廣告等場(chǎng)景，近年隨著Micro/Mini LED技術(shù)的出現(xiàn)，LED顯示屏的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)增多，如LED一體機(jī)、虛擬拍攝、電影院/家庭劇院等場(chǎng)景，未來(lái)仍存在成長(zhǎng)空間。

　　破壁：直面美方兩輪“337”調(diào)查

　　出海從來(lái)不是一個(gè)簡(jiǎn)單的向外拓展市場(chǎng)的選項(xiàng)?！俺龊Ｆ鋵?shí)總體是不太容易的，我覺得對(duì)大多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)，出海都是屬于再次創(chuàng)業(yè)，基本也是個(gè)‘一把手’工程?！?/p>

　　歐洲工商管理學(xué)院（INSEAD）戰(zhàn)略學(xué)系主任陳國(guó)立教授對(duì)澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者表示，本質(zhì)上而言，出海就是一個(gè)所謂的全球化和國(guó)際化的過程，它并不是一個(gè)新的話題，“企業(yè)發(fā)展到一定階段以后，自然而然要出海?！?/p>

　　談及對(duì)近年來(lái)中國(guó)企業(yè)出海的新觀察，陳國(guó)立提及兩點(diǎn)，“從國(guó)內(nèi)企業(yè)家來(lái)看，他們出海的意愿更加迫切，部分原因是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境非常內(nèi)卷，這個(gè)時(shí)候出海從產(chǎn)品上來(lái)說(shuō)等于是尋找一個(gè)出口?！?/p>

　　其提及的第二點(diǎn)關(guān)鍵詞在于“務(wù)實(shí)”?！昂?年前相比，中國(guó)企業(yè)家出海更加務(wù)實(shí)，之前可能更多聽到他們走出去就想降維打擊，因?yàn)榇_實(shí)中國(guó)的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)讓他們有驕傲的資本。”

　　陳國(guó)立認(rèn)為，每家企業(yè)出海的過程中考慮的因素其實(shí)都不一樣，“我自己覺得特別重要的一件事情，就是企業(yè)家要真正清楚，我為什么要這么做，自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么，同時(shí)能夠在出海的過程中用自身競(jìng)爭(zhēng)力去解決掉國(guó)別差異帶來(lái)的管理和運(yùn)營(yíng)的挑戰(zhàn)。”

　　作為“資深”出海領(lǐng)域，中國(guó)LED行業(yè)早已見識(shí)過出海征程中的大風(fēng)大浪。

　　洲明科技也不例外，其在美國(guó)市場(chǎng)就遭到兩次“337調(diào)查”。所謂的“337調(diào)查”，是美國(guó)的一種貿(mào)易保護(hù)手段。這種具有單邊制裁性質(zhì)的貿(mào)易保護(hù)主義手段，立案門檻很低，但殺傷力巨大，凡是被認(rèn)定侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，將被禁止進(jìn)口到美國(guó)及銷售。一旦發(fā)布普遍排除令，除被申請(qǐng)人的相關(guān)產(chǎn)品，其他同類產(chǎn)品也可能被禁止進(jìn)入美國(guó)。

　　2008年2月20日，哥倫比亞大學(xué)榮譽(yù)退休教授Gertrude?Neumark?Rothschild向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）遞交申請(qǐng)，要求對(duì)短波長(zhǎng)發(fā)光二極管啟動(dòng)“337調(diào)查”，并申請(qǐng)普遍排除令和禁止令。ITC確定了34家涉案企業(yè)，分別涉及日本、中國(guó)、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣等9個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中中國(guó)大陸有4家企業(yè)被訴，洲明科技即其中之一。

　　十年之后，同樣的戲碼再次上演。2018年3月27日，美國(guó)超視技術(shù)（Ultravision Technologies）有限公司依據(jù)《美國(guó)1930年關(guān)稅法》第337節(jié)規(guī)定，向ITC提出申請(qǐng)，指控洲明科技、利亞德、聯(lián)建光電、艾比森、奧拓電子、雷曼光電、上海三思、元亨光電、深圳金立翔視效科技有限公司等11家中國(guó)企業(yè)對(duì)美國(guó)出口、在美進(jìn)口或在美銷售的LED燈驅(qū)動(dòng)及其組件侵犯其專利權(quán)，請(qǐng)求ITC發(fā)布普遍排除令和禁止令。

　　談及第一次“337調(diào)查”，張嚴(yán)博坦言，當(dāng)時(shí)難題擺在了洲明的面前，“這場(chǎng)官司，如果打，需要付出巨額的律師費(fèi)用，幾千萬(wàn)的律師費(fèi)，對(duì)于處于高速發(fā)展中的洲明，是一筆不小的費(fèi)用，企業(yè)壓力很大；但如果不打，所有中國(guó)LED產(chǎn)品都不能出口美國(guó)，‘中國(guó)制造’再難出海?！?/p>

　　積極應(yīng)訴才能最終贏得生存空間。2008年4月18日，洲明科技和廣州鴻利光電子有限公司在中國(guó)半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟牽頭下聯(lián)合應(yīng)訴。“最終與對(duì)方達(dá)成和解，解除了中國(guó)LED出口美國(guó)的普遍排除令警報(bào)，維護(hù)了中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的尊嚴(yán)和正當(dāng)權(quán)益?！?/p>

　　第二次應(yīng)對(duì)時(shí)則更為從容。張嚴(yán)博表示，2018年在得知又被“337調(diào)查”后，洲明科技迅速成立專門的工作小組，并在互動(dòng)平臺(tái)上及時(shí)回應(yīng)，表示將聯(lián)合行業(yè)協(xié)會(huì)及同行業(yè)公司以積極的態(tài)度處理此次事件。聘請(qǐng)熟悉中美知識(shí)產(chǎn)權(quán)差異和 337 調(diào)查程序的專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，相比前一次，這一次行業(yè)內(nèi)企業(yè)團(tuán)結(jié)一致，形成合力。

　　最終，美國(guó)Ultravision迫于多方面壓力，主動(dòng)以零成本的和解籌碼向ITC提交了撤案終止調(diào)查的動(dòng)議?！爸袊?guó)LED企業(yè)在此次337調(diào)查中大獲全勝，捍衛(wèi)了中國(guó)LED企業(yè)的尊嚴(yán)和在美國(guó)市場(chǎng)的正當(dāng)權(quán)利?！?/p>

　　就美國(guó)的“337”調(diào)查，艾比森董事長(zhǎng)丁彥輝此前也表示，“和美國(guó)人打這一類的官司，中國(guó)人幾乎沒贏過，我們給開了先河?！?/p>

　　丁彥輝還談到有幾點(diǎn)感受：第一，不要畏懼在美國(guó)打官司，然后要充分了解美國(guó)的游戲規(guī)則，了解美國(guó)陪審團(tuán)制度，有理有據(jù)地贏得他們的信任。第二，為提升官司勝率，應(yīng)該聘請(qǐng)更為專業(yè)的律師。第三，中國(guó)企業(yè)尤其要團(tuán)結(jié)一致，共同面對(duì)來(lái)自海外的挑戰(zhàn)。

　　打贏硬仗也讓洲明科技這樣的企業(yè)提升了知名度，更為重要的是，這些海外硬仗同樣留給洲明科技諸多思考。科技研發(fā)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重視，加強(qiáng)自身專利布局；加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，行業(yè)聯(lián)盟與協(xié)作等，這些總結(jié)對(duì)公司的日后發(fā)展影響深遠(yuǎn)。

　　例如，在專利問題方面，“經(jīng)過這兩次調(diào)查，洲明科技認(rèn)識(shí)到知識(shí)產(chǎn)權(quán)在海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵作用，進(jìn)而更加注重自身專利的申請(qǐng)和布局?！睆垏?yán)博提到，截至今年上半年，洲明科技累計(jì)專利授權(quán)3115項(xiàng)，版權(quán)登記427項(xiàng)，商標(biāo)布局200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，累計(jì)參編國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等150多項(xiàng)。

　　“通過不斷增加專利儲(chǔ)備，提升自身在海外市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，避免因?qū)＠麊栴}受到限制和挑戰(zhàn)?！?/p>

　　挑戰(zhàn)猶存：中國(guó)企業(yè)全球化剛起步，需要韌性

　　從當(dāng)下的出海策略來(lái)看，“洲明堅(jiān)持‘銷售本地化、服務(wù)本地化、制造本地化’三大戰(zhàn)略目標(biāo)，持續(xù)完善全球布局，通過差異化策略滿足不同市場(chǎng)需求?！睆垏?yán)博介紹，除了國(guó)內(nèi)的研發(fā)基地，洲明在日本、美國(guó)等國(guó)家均設(shè)有研發(fā)中心，擁有全球單項(xiàng)規(guī)模最大的LED顯示屏智能生產(chǎn)制造基地。

　　公司建立了全球化的市場(chǎng)營(yíng)銷體系，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與5，600多家合作伙伴深度合作，并設(shè)立了20多家海外分支機(jī)構(gòu)。

　　就在今年9月，洲明科技位于沙特阿拉伯的海外服務(wù)中心正式揭幕。該服務(wù)中心立足利雅得、面向中東非，具備一站式、本地化的服務(wù)能力。緊接著在10月，西班牙子公司也在馬德里開業(yè)?！斑@都是洲明集團(tuán)本土化戰(zhàn)略的又一里程碑?！?/p>

　　根據(jù)TrendForce《2025全球LED顯示屏市場(chǎng)展望與價(jià)格成本分析》報(bào)告顯示，2023年按全球各品牌廠商全部LED顯示屏營(yíng)收統(tǒng)計(jì)，洲明科技LED顯示屏銷售額和出貨面積世界第一，全球市占率第一，達(dá)13.1%，穩(wěn)居LED行業(yè)龍頭地位。

　　然而，張嚴(yán)博提醒，國(guó)內(nèi)LED行業(yè)在海外市場(chǎng)開拓中仍然要不斷面臨挑戰(zhàn)。

　　其首先指出了品牌力不強(qiáng)的問題，“B端工業(yè)品中，歐美的品牌具有強(qiáng)大的影響力，是很多國(guó)家的首選。中國(guó)企業(yè)的品牌無(wú)法真正走出去。其次，在決策層面上，海外企業(yè)、政府的決策者對(duì)中國(guó)的2B高端品牌是排斥的。有一些中國(guó)的產(chǎn)品，需要經(jīng)過美國(guó)、德國(guó)等歐美國(guó)家的供應(yīng)鏈再賣給其他國(guó)家?！?/p>

　　張嚴(yán)博還強(qiáng)調(diào)文化差異，“每個(gè)國(guó)家有自己特定的文化、宗教信仰。這就要求我們充分了解和尊重當(dāng)?shù)氐奈幕叛觯苊猱a(chǎn)生不必要的沖突?！?/p>

　　此外，開展國(guó)際業(yè)務(wù)時(shí)需管理全球團(tuán)隊(duì)，以及國(guó)際政治、政策和關(guān)系的細(xì)微差別對(duì)業(yè)務(wù)的影響，都是企業(yè)持續(xù)重視的課題。

　　海德思哲國(guó)際咨詢公司合伙人顧源在近日于上海臨港舉行的一場(chǎng)走出去論壇上表示，對(duì)一家出海企業(yè)而言，首先勇氣對(duì)一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)者很重要，其次是好奇心和學(xué)習(xí)能力，第三則是韌性，“中國(guó)企業(yè)的全球化剛剛開始，這是一個(gè)長(zhǎng)期的過程，不是一蹴而就的，韌性很重要，需要自身不斷去調(diào)適?！?/p>

　　阿里巴巴集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展總裁董本洪在這場(chǎng)論壇上同樣談到，中國(guó)企業(yè)的發(fā)展過去依靠人口紅利、改革開放紅利等，“可是世界是一個(gè)大5-10倍的舞臺(tái)，企業(yè)走出去投入會(huì)更多，競(jìng)爭(zhēng)更激烈?！逼湔J(rèn)為，企業(yè)應(yīng)該回到長(zhǎng)期價(jià)值的戰(zhàn)略思考上，“全球化才有可能成功?！?/p>