中華銀科技（00515）發(fā)布公告，于2024年12月27日，公司與認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，公司已有條件同意發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)人已同意認(rèn)購(gòu)本金總額為1606.6萬(wàn)港元的可換股債券。

　　按初始換股價(jià)每股換股股份0.10港元計(jì)算，于可換股債券所附換股權(quán)獲悉數(shù)行使后，公司將配發(fā)及發(fā)行合共1606.6萬(wàn)股換股股份，相當(dāng)于經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約12.42%（假設(shè)于本公告日期至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換期間公司已發(fā)行股本并無(wú)其他變動(dòng)）。初始換股價(jià)0.10港元較股份于2024年12月27日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股0.043港元溢價(jià)約132.56%。

　　發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)凈額預(yù)期為1580萬(wàn)港元。公司擬將有關(guān)所得款項(xiàng)凈額中的約1400萬(wàn)港元用于償還集團(tuán)的到期借款及應(yīng)付款項(xiàng)，余下180萬(wàn)港元預(yù)留用作集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金，以履行薪金、租金付款、專業(yè)費(fèi)用及辦公室開(kāi)支等一般用途。