來源：@經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)微博

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 王帥國 近日，如祺出行在廣州南沙上線車內(nèi)無安全員的Robotaxi服務(wù)，成為全國首家開展“全無人”Robotaxi商業(yè)化示范運(yùn)營的出行平臺(tái)。

此次上新的如祺出行無人Robotaxi，由如祺出行定制的新一代Robotaxi車型——廣汽豐田賽那Autono-Maas（S-AM）提供服務(wù)。該款Robotaxi搭載了小馬智行第六代自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)，已取得在廣州南沙區(qū)全域開放測試道路（高快速路除外）開展無人商業(yè)化試點(diǎn)（示范運(yùn)營）活動(dòng)資質(zhì)，正式開啟收費(fèi)服務(wù)。

這一案例體現(xiàn)了Robotaxi目前的常規(guī)生態(tài)，即由自動(dòng)駕駛公司提供技術(shù)、車企提供車輛、出行平臺(tái)負(fù)責(zé)運(yùn)營，三者形成一個(gè)商業(yè)閉環(huán)。

相對成熟的商業(yè)運(yùn)營模式，疊加持續(xù)提升的技術(shù)成熟度與不斷加強(qiáng)的政策支持力度，讓Robotaxi逐漸在市場上打開局面，相關(guān)企業(yè)在2024年?duì)幭郔PO，成為這一趨勢的最佳寫照。

相比之下，網(wǎng)約車市場經(jīng)過10余年發(fā)展，已經(jīng)連續(xù)多年處于飽和狀態(tài)，合規(guī)、運(yùn)力爭奪、下沉、品質(zhì)化，成為網(wǎng)約車市場2024年的幾大關(guān)鍵詞。

Robotaxi行業(yè)加速發(fā)展，網(wǎng)約車市場整頓優(yōu)化，二者盡管處于不同的發(fā)展階段，但競爭關(guān)系已經(jīng)出現(xiàn)。如何讓二者之間的關(guān)系形成一種良性循環(huán)，共同為共享出行市場提供更好的服務(wù)，是值得移動(dòng)出行市場思考的問題。

Robotaxi行業(yè)：加速商業(yè)化 掀起上市潮

技術(shù)、政策、商業(yè)化，一直是推動(dòng)Robotaxi市場走向成熟的“鐵三角”。2024年，這三個(gè)領(lǐng)域都出現(xiàn)了明顯的變化。

技術(shù)層面，行業(yè)頭部企業(yè)在2024年轉(zhuǎn)向端到端模型，用AI模型解決除控制外的大部分自動(dòng)駕駛?cè)蝿?wù)，提升了系統(tǒng)對復(fù)雜交通環(huán)境的適應(yīng)性和決策的靈活性，標(biāo)志著軟件方面的一個(gè)重要進(jìn)步。硬件方面的成本下降明顯，頭部玩家蘿卜快跑發(fā)布的第六代車型在傳感器數(shù)量增加的前提下，實(shí)現(xiàn)整車成本下降60%，達(dá)到20.46萬元。盡管與市面上的大多數(shù)網(wǎng)約車在購置成本上仍有較大的差距，但已向市場注入了更多信心。

政策層面，國內(nèi)Robotaxi相關(guān)政策不斷完善，逐漸建立起從準(zhǔn)許上路到全無人商業(yè)運(yùn)營的政策體系。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月，全國共建設(shè)17個(gè)國家級(jí)測試示范區(qū)、7個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市，50多個(gè)省市出臺(tái)道路測試與示范應(yīng)用配套文件，開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路3.2萬公里，發(fā)放測試示范牌照超過7700張，測試?yán)锍坛^1.2億公里，各地智能化路側(cè)單元（RSU）部署超過8700套。

技術(shù)提升、成本下降與政策開放，推動(dòng)行業(yè)逐漸從示范運(yùn)營走向商業(yè)化階段，目前已經(jīng)看到了實(shí)現(xiàn)盈利的曙光。2014年年中，蘿卜快跑表示，年底將在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡，2025年實(shí)現(xiàn)全面盈利。市場表現(xiàn)方面，2024年三季度，蘿卜快跑訂單接近100萬單，顯示出Robotaxi服務(wù)規(guī)模快速增長?。同期，小馬智行的Robotaxi業(yè)務(wù)收入同比增長422.2%。

商業(yè)運(yùn)營端的良好表現(xiàn)為自動(dòng)駕駛公司在資本市場贏得了更高估值，從而推動(dòng)行業(yè)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)在2024年掀起上市浪潮：速騰聚創(chuàng)、如祺出行、地平線、黑芝麻智能、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等企業(yè)成功上市，福瑞泰克、佑駕創(chuàng)新、希迪智駕、Momenta、縱目科技等7家公司緊隨其后，進(jìn)入沖刺上市階段。

11月，小馬智行登陸納斯達(dá)克，募資4.52億美元，成為今年以來美股自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最大規(guī)模的IPO。此前的10月，文遠(yuǎn)知行在納斯達(dá)克證券交易所掛牌上市。這兩家Robotaxi企業(yè)相繼在美上市，傳遞出資本市場看好自動(dòng)駕駛前景的積極信號(hào)。

行業(yè)預(yù)測，2025年，Robotaxi市場的上市浪潮將繼續(xù)。與此同時(shí)，Robotaxi市場即將依托多種場景進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化階段。蘑菇車聯(lián)方面對經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示，高階自動(dòng)駕駛技術(shù)預(yù)計(jì)在2025年到2030年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化，Robotaxi正進(jìn)入商業(yè)化2.0階段，市場滲透率逐步提升。

網(wǎng)約車市場：競爭加劇 監(jiān)管趨嚴(yán)

相較于Robotaxi市場的熱鬧景象，網(wǎng)約車市場在2024年較為平靜，沒有出現(xiàn)像前幾年那樣的激烈價(jià)格戰(zhàn)。合規(guī)、運(yùn)力爭奪、下沉、細(xì)分市場、品質(zhì)化，成為網(wǎng)約車行業(yè)2024年的幾大關(guān)鍵詞。尤其是隨著行業(yè)運(yùn)力飽和，網(wǎng)約車市場的競爭進(jìn)一步加劇。

2024年，網(wǎng)約車市場運(yùn)力明顯增長，司機(jī)數(shù)量和車輛數(shù)量均有所增加。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月31日，網(wǎng)約車駕駛員證達(dá)到748.3萬本，車輛運(yùn)輸證達(dá)到320.6萬本，較2023年同期分別增長了18.1%和18.5%?。這導(dǎo)致市場供大于求的風(fēng)險(xiǎn)加劇，司機(jī)收入下降，接單難度增加?。

國內(nèi)某頭部網(wǎng)約車平臺(tái)人士近期對經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示，他們今年的主要工作都集中在處理司機(jī)抱怨、安撫司機(jī)情緒上。

為了應(yīng)對市場競爭，網(wǎng)約車平臺(tái)不斷推出新的服務(wù)項(xiàng)目，以滿足多元化的出行需求。例如，滴滴推出了包車業(yè)務(wù)，上線了寵物專車服務(wù)；曹操出行解決了無障礙出行問題；T3出行完善了充電網(wǎng)絡(luò)?。?行業(yè)服務(wù)升級(jí)（品質(zhì)化）與個(gè)性化服務(wù)涌現(xiàn)?（開發(fā)細(xì)分市場），以及向四五線城市拓展業(yè)務(wù)線等，成為網(wǎng)約車平臺(tái)爭奪運(yùn)力的新方向。

2024年，網(wǎng)約車行業(yè)的另一大重要特點(diǎn)是監(jiān)管趨嚴(yán)。今年，監(jiān)管層對網(wǎng)約車行業(yè)的合規(guī)問題實(shí)施了更加嚴(yán)格的監(jiān)督。各地多次約談網(wǎng)約車及聚合平臺(tái)，嚴(yán)厲打擊不合規(guī)行為和非法營運(yùn)，規(guī)范算法與抽成機(jī)制，保障乘客權(quán)益?。例如，重慶設(shè)立了首個(gè)線下投訴點(diǎn)，滴滴、高德等四大平臺(tái)入駐，直接面對司機(jī)服務(wù)瑕疵和乘客維權(quán)問題。?

對于2025年網(wǎng)約車市場將出現(xiàn)哪些新的變化，上述網(wǎng)約車行業(yè)人士表示：“明年方向不會(huì)變，還是這些趨勢的加劇。另外，如果說自動(dòng)駕駛技術(shù)今年在網(wǎng)約車行業(yè)產(chǎn)生了萌芽，那明年就是繼續(xù)發(fā)展。”

T3出行CEO崔大勇提出：“伴隨著技術(shù)的快速迭代和車輛成本降低，未來3到5年，自動(dòng)駕駛將會(huì)大規(guī)模落地，不僅重塑用戶的出行方式，也有望培育行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能。”

對于網(wǎng)約車平臺(tái)而言，自動(dòng)駕駛技術(shù)的出現(xiàn)和發(fā)展，既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，如果應(yīng)對得當(dāng)，可能成為改變棋局的關(guān)鍵。但對于更廣大的網(wǎng)約車司機(jī)來說，自動(dòng)駕駛技術(shù)是絕對的競爭對手。網(wǎng)約車平臺(tái)作為市場運(yùn)營方，還需兼顧社會(huì)就業(yè)與技術(shù)降本之間的關(guān)系。