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儲能與電力市場獲悉，12月27日，寧德時代發(fā)布《寧德時代新能源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告》，公共顯示，審議通過審《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》。

寧德時代將在股東大會決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市，具體發(fā)行時間將由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批、備案進展情況等決定。

審議通過《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》

為進一步推進公司全球化戰(zhàn)略布局，打造國際化資本運作平臺，提高綜合競爭力，公司擬發(fā)行境外上市外資股（H 股）并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）主板掛牌上市（以下簡稱“本次發(fā)行并上市”）。

?具體內(nèi)容詳見公司于深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的提示性公告》。

?表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。?

本議案尚需提交股東大會以特別決議方式審議。

逐項審議通過《關(guān)于公司發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》

1、發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行的股票為在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市外資股（H 股），均為普通股，以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣 1.00 元。?

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

?2、發(fā)行時間

公司將在股東大會決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市，具體發(fā)行時間將由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批、備案進展情況等決定。?

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。?

3、發(fā)行方式

本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國際配售新股。根據(jù)國際資本市場的慣例和情況，國際配售方式可包括但不限于：

（1）依據(jù)美國 1933 年《證券法》及其修正案項下 144A 規(guī)則（或其他豁免）于美國向合資格機構(gòu)投資者進行的發(fā)售；或

（2）依據(jù)美國 1933 年《證券法》及其修正案項下 S 條例進行的美國境外發(fā)行。

具體發(fā)行方式將由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)批準或備案及市場情況確定。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

4、發(fā)行規(guī)模

在符合香港聯(lián)交所要求的最低發(fā)行比例、最低流通比例的規(guī)定或要求（或獲豁免）的前提下，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，本次發(fā)行的 H 股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的 5%（超額配售權(quán)行使前），并授予整體協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的 H 股股數(shù) 15%的超額配售權(quán)。最終發(fā)行數(shù)量、發(fā)行比例由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)批準或備案及市場情況確定。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

5、定價方式

本次H股發(fā)行價格將充分考慮公司現(xiàn)有股東利益和境內(nèi)外資本市場等情況，根據(jù)國際慣例，通過訂單需求和簿記結(jié)果，采用市場化定價方式，由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士和整體協(xié)調(diào)人共同協(xié)商確定。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

?6、發(fā)行對象

本次 H股發(fā)行將在全球范圍內(nèi)進行發(fā)售，發(fā)行對象包括中國境外（為本次發(fā)行并上市之目的，包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)及外國）機構(gòu)投資者、企業(yè)和自然人，以及合格境內(nèi)機構(gòu)投資者及其他符合監(jiān)管規(guī)定的投資者。?

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

7、發(fā)售原則

香港公開發(fā)售部分將根據(jù)接獲認購者的有效申請數(shù)目而決定配發(fā)給認購者的股份數(shù)目。配發(fā)基準可能根據(jù)認購者在香港公開發(fā)售部分有效申請的股份數(shù)目而有所不同，但應(yīng)嚴格按照《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（以下簡稱“《香港上市規(guī)則》”）指定（或獲豁免）的比例分攤。在適當(dāng)?shù)那闆r下，配發(fā)股份亦可通過抽簽方式進行，即部分認購者可能獲配發(fā)比其他申請認購相同股份數(shù)目的認購者較多的股份，而未獲抽中的認購者可能不會獲配發(fā)任何股份。香港公開發(fā)售部分與國際配售的部分的比例將按照《香港上市規(guī)則》規(guī)定的超額認購倍數(shù)以及香港聯(lián)交所可能授予的有關(guān)豁免而設(shè)定“回撥”機制（如適用）。

國際配售部分占本次發(fā)行的比例將根據(jù)香港公開發(fā)售部分比例（經(jīng)回撥后，如適用）來決定。國際配售部分的配售對象和配售額度將根據(jù)累計訂單，充分考慮各種因素決定，包括但不限于：總體超額認購倍數(shù)、投資者的質(zhì)量、投資者的重要性和在過去交易中的表現(xiàn)、投資者下單的時間、訂單的大小、價格的敏感度、預(yù)路演的參與程度、對該投資者的后市行為的預(yù)計等。

在國際配售分配中，原則上將優(yōu)先考慮基石投資者（如有）、戰(zhàn)略投資者（如有）和機構(gòu)投資者。

在不允許就公司的股份提出要約或進行銷售的任何國家或司法管轄區(qū)，本次發(fā)行并上市的有關(guān)公告不構(gòu)成銷售公司股份的要約或要約邀請，且公司也未誘使任何人提出購買公司股份的要約。公司在正式發(fā)出招股說明書后，方可銷售公司股份或接受購買公司股份的要約（基石投資者及戰(zhàn)略投資者（如有）除外）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。?

本議案尚需提交股東大會以特別決議方式逐項審議。

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公告原文如下：

（轉(zhuǎn)自：儲能與電力市場）